1 表紙
4 目次
6 はじめに
8 まんが日本昔ばなし傑作選
10 こぶとり爺さん
18 SPECIAL INTERVIEW まんが日本昔ばなし製作秘話 ひこねのりお
20 笠地蔵
24 八つ化け頭巾
26 舌切り雀
32 さるかに合戦
36 たのきゅう
38 ぶんぶく茶釜
44 火男
46 桃太郎
52 SPECIAL INTERVIEW まんが日本昔ばなし製作秘話 児玉喬夫
54 豆つぶころころ
56 しっぽの釣り
58 雪女
62 SPECIAL INTERVIEW まんが日本昔ばなし製作秘話 りんたろう
66 column　横山姉妹に聞く　父母の思い出
68 夢を買う
72 三年寝太郎
74 カチカチ山
76 天福地福
78 鶴の恩返し
82 たにし長者
84 雀とキツツキと山鳩
86 かぐや姫
90 花咲か爺さん
92 塩ふきうす
94 浦島太郎
98 わらしべ長者
100 座頭の木
102 ねずみの嫁入り
104 赤いも／汗かき鉄砲
105 しもゆきこの世界（耳柿・鹿踊り・お蚕さま）
106 SPECIAL INTERVIEW まんが日本昔ばなし製作秘話 堀口忠彦
108 SPECIAL INTERVIEW まんが日本昔ばなし製作秘話 馬郡美保子
110 column　東京現像所を訪ねて
112 桃太郎伝説をゆく ─古代吉備と温羅─
123 混沌のなかで生まれた巨大怪獣が伝えるもの ゴジラ、目覚める
138 SPECIAL INTERVIEW　松岡宏泰（東宝社長）
140 　大田圭二（東宝エンタテインメントユニットアニメ本部長兼チーフ・ゴジラ・オフィサー）
142 　古澤佳寛（STORY inc.代表取締役社長）
143 　岩井正也（MBSメディアホールディングス・常勤監査役）
144 column　小林一三が遺したもの
146 　ごんぎつねと新美南吉
150 　戦争の記憶
152 厳選グッズ通販 時空旅人SELECT SHOP
162 奥付