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3 〈緊急取材〉マキF102A登場、T.トリマーで日本F-1に挑戦
4 Rally of The Thousand Lakes フィアット優勝、セリカ3位、バイオレット6位
7 ディジョン6時間／ディジョン500km イクス／マス（ポルシェ）が両選手権を制覇！
19 MAKI-F102A“不死鳥”よみがえる
23 〈動き出した日本F-1〉直線情報第1弾 出場予定32台、生沢徹も挑戦か？
28 速報！イタリア・グランプリ ピーターソン、モンツアを制す─不死身のラウダ復活─
35 情報パック
39 〈健二郎の発掘対談〉富士GCシリーズ第3戦 走る以外の愉しみもある“レース稼業” ゲスト：長谷見昌弘/藤田直広
45 ビル大友のレーシング・ジャーナル
52 AUTO SPORT創刊200号記念企画入選／当選者発表！
57 〈ラリー・タイヤ・テスト〉ブリヂストン“タイムセーバー303”を徹底テスト
62 REFLECTIONS on the DUTCH GRAND PRIX ハントvsワトソン、ハントvsレガゾーニ
66 〈特別読物〉フェラーリF-1を語る──マロウ・フォルギエリ これがF-1マシンの性能だ！
71 チャンピオン、ラウダを支えるメカニック エルマノ・コーギー
83 〈海外トピックス〉早くも動き出したストーブ・リーグ ロニー・ピーターソンが77年シーズンはタイレルに
86 世界ラリー選手権・1000湖ラリー フィアット131・WRCデビュー2戦にして初勝利
93 ディジョンG5／G6 マルティニ・ポルシェのダブル・ヘッダー
94 〈世界メーカー選手権：G5シルエット・ディジョン6時間〉ポルシェ、BMWをうっちゃってチャンピオンに
96 〈世界スポーツカー選手権：ディジョン500km〉ポルシェ936ターボ最後のスポーツカー・レースを制す
99 第4回出羽三山山岳ラリー ’76全日本ベスト・ラリースト選定競技会・第4戦 横山組の勝利、ぽんとで独走態勢
107 日本F-1にやってくるドライバーズ・プロフィール
114 筑波グレート30レース第2戦
118 RESULT
123 2輪のページ
126 カート
135 〈チャレンジ・シリーズ〉スバル・レオーネ1600ST改造記
136 AUTO SPORT メカニズム時評
138 レース業界ではいま
139 AUTO SPORT MARKET PLACE
143 グランド・スタンド
154 目次／次号予告