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4 77年F-1モデル第1号“ウルフWR1”登場
6 2l SPORT CAR Line-UP（GC machine）
15 ’76レース・ド・ニッポン筑波
18 ’76世界ラリー選手権・第9戦ツール・ド・コルス
26 NEW MACHINE CONFIDENTIAL ウルフWR1
35 ’76富士GCシリーズ回顧 マシン解説
41 ディスカバー・ジャパンGC編
51 情報パック
57 〈特別読物〉都平の今後とニューTSサニー
62 〈投稿〉F-1レースは火をつけたか？
75 〈新連載〉F-1マシン・ストーリー タイレルP34
86 フィクション小説 プライベート・ドライバーの復讐（上）
107 RRC筑波チャンピオンズ・レース
114 第7回志賀高原ラリー
123 リザルト
130 AUTO SPORT「F-1世界選手権イン・ジャパン」大写真コンテスト入選作品発表
136 カーティング
138 2輪のページ
151 レースと青春 ニコ・ニコル
152 AUTO SPORT メカニズム時評
154 走れ！若獅子
155 MARKET PLACE
160 グランド・スタンド
170 目次／次号予告