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3 ’77富士グランチャンピオン・シリーズ第1戦 富士300キロ・レース
8 F-2 EUROPEAN CHAMPIONSHIP 1 SILVERSTONE F-2
10 WORLD RALLY CHAPIONSHIP Round 3 PORTUGUESE RALLY
19 ’77富士グランチャンピオン・シリーズ第1戦 富士300キロ・レース　星野強し、初戦に圧勝
30 　伊太利屋“紫電”を分析
37 F-2 EUROPEAN CHAMPIONSHIP 1 SILVERSTONE F-2　ルネ・アルヌーが幸先よいスタート
51 情報パック
56 鈴鹿ビッグ2＆4レース見聞録 ベテランの“味”とコース改修の印象と
67 ’77 F-1ワールド・チャンピオンシップ・シリーズ第3戦 南アフリカ・グランプリ
70 　6輪F-1・マーチ240の開発テスト進行中
75 　ニキ・ラウダが王座に復活
82 ビル大友のレーシング・ジャーナル
83 F-1 MACHINE HISTORY BRM
92 実戦入門講座 ドライビング・テクニック講座
115 WORLD RALLY CHAPIONSHIP Round 3 PORTUGUESE RALLY　フィアット131（M.アレン）今シーズン初勝利を飾る
121 レースと人間 矢吹圭造
126 新装なった鈴鹿サーキット
131 リザルト
134 GTRオーナーズ・クラブ誕生
135 メカニカル・ストーリーFRP
138 2輪のページ
140 カーティング
143 オレの必殺ダート・テクニック
144 AUTO SPORT メカニズム時評
146 走れ！若獅子
147 MARKET PLACE
152 グランド・スタンド
162 目次／次号予告
164 特別折込 FERRARI 312T2(N.LAUDA)