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3 第35回モナコ・グランプリ 前編
6 ’77JAF・富士グランプリ 1位星野、2位高橋、3位長谷見 前編
8 ’77鈴鹿フォーミュラ・ジャパン自動車レース スリックかウエットか、中盤で大混戦 前編
10 ’77世界ラリー選手権第5戦〈サウス・パシフィック・ラリー〉フィアット、南太平洋地域で初の選手権ラリーを制す 前編
19 ’77JAF・富士グランプリ 1位星野、2位高橋、3位長谷見 後編
34 ’77鈴鹿フォーミュラ・ジャパン自動車レース スリックかウエットか、中盤で大混戦 後編
40 拡大版AUTO SPORT メカニズム時評 新鋭KE008、シェブロンB40がデビュー
47 レースと人間 永松邦臣
51 ついに、日本F-1GO!
55 注目を浴びる第3のBMWチューナー
67 〈連載〉F-1マシン・ストーリー コパスカーFD04
83 第35回モナコ・グランプリ 後編
90 第27回ローマ・グランプリ〈バレルンガF-2〉ワークス・マーチ強し、ジャコメリ初優勝
95 ’77世界ラリー選手権第5戦〈サウス・パシフィック・ラリー〉フィアット、南太平洋地域で初の選手権ラリーを制す 後編
100 ニュー・マシン・コンフィデンシャル ルノー・エルフRS01
104 サファリ・イン・キョート’77 岡本が猛追、金子と首位を分けあう
109 実戦入門講座 ついにやった！ダートラにチャレンジ
115 リザルト
120 2輪のページ
122 カーティング
145 レースと青春 ニコ・ニコル
146 走れ！若獅子
147 MARKET PLACE
153 グランド・スタンド
162 目次／次号予告
164 特別折込 COPERSUCAR-FITTIPALDI FD04