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3 ’77JAF・鈴鹿グランプリ・レース大会
8 〈COLOR〉WORLD CHAMPIONSHIP for MAKES ROUND8　クレマー・ポルシェが勝利
19 ’77JAF・鈴鹿グランプリ・レース大会
35 〈大特集〉F-1日本グランプリ総決算
36 モータースポーツ・ファンに訴える“レースは危険なもの”
39 田中健二郎の日本グランプリ見聞録 余裕がほしかった日本人チーム
42 〈インサイド・ストーリー〉メイリツ・レーシングのグランプリ挑戦記
47 事故はこうして起こった！
48 読者の“やぶにらみ”評
51 第2回F-1日本グランプリを終わって
54 情報パック
67 ’77サザンクロス・インターナル・ラリー ダットサン、待望の完全制覇
71 サザンクロス・ラリー完全制覇顛末記 ダットサン・チーム監督・若林氏に聞く
73 バイオレット用ダンパー開発
77 レースと人間 最終回　篠塚健次郎
83 〈連載〉レース・ドキュメント4 宿命の対決・ハントvラウダ
99 ’77世界ラリー選手権第9戦 サンレモ・ラリー
103 EUROPEAN F-2 CHAMPIONSHIP ROUND12 エストリル・グランプリ
106 REFLECTIONS ON THE UNITED STATES GRAND PRIX ＆ CANADIAN GRAND PRIX
115 WORLD CHAMPIONSHIP for MAKES ROUND8　クレマー・チームが苦闘ながら勝利
119 リザルト
123 カーティング
126 2輪のページ
128 AUTO SPORT メカニズム時評
130 走れ！若獅子 最終回
147 MARKET PLACE
151 グランド・スタンド
162 目次／次号予告
164 折込 第12回サザンクロス・ラリー