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3 F-1 NEW MACHIES TEST IN PAUL RICARD 前編
6 特別企画 Formula Pacigic 77-78 前編
14 FJ1300＆FL500カラーバラエティ
19 X’mas鈴鹿FJチャンピオン・レース やった！中嶋ついにパーフェクト
29 ’77全日本富士500マイル・レース 9000rpmロータリー異常なし
38 特別企画 Formula Pacigic 77-78 後編
51 緊急速報 ロスベルク、デコスタ、国光、師走の富士を試走 小島F-1がついに海外へ飛躍！
52 情報パック
54 柑本寿一がスウェーディッシュ・ラリーに挑戦
67 レース・ドキュメント 宿命の対決・ハントvラウダ
73 田中健二郎の新春放談 77年レース総括
99 F-1 NEW MACINES TEST IN PAUL RICARD 後編
104 ディディエ・ピローニの横顔
108 DFVの名チューナー、ジョン・ニコルソン
115 リザルト
120 カーティング
126 たてうちただしのRacing Essay
129 MARKET PLACE
135 グランド・スタンド
146 目次／次号予告
149 折込 KOJIMA009が師走の富士を試走！